Ein Amerikaner deutscher Abstammung kommt nach dem Krieg nach Deutschland. Dort will er als Schlafwagenschaffner am Wiederaufbau des Landes helfen. Er verliebt sich in Katharina, die Tochter des Zentropa-Besitzers und gerät zwischen die Fronten von amerikanischen Besatzern und der faschistischen Werwolf Organisation.
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